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En 1046 avant notre ère, la bataille de Muye éclate. Le chef des Zhou de l'ouest, Ji Fa, a profité de l'occasion qui s'est présentée lorsque le roi Zhou de Shang a rallié ses forces pour une expédition dans le sud-est et au moment où la capitale des Shang, Zhaoge, n'était plus défendue, pour former une alliance avec les dirigeants de l'ouest à Mengjin et mener une frappe rapide contre la capitale.

En entendant parler de l'attaque imminente, le roi Shang a été pris au dépourvu et forcé de se diriger vers Muye pour la bataille, et a fini par être brûler vif sur le Deer Terrace Pavilion, mettant ainsi fin au règne de six cents ans de la dynastie Shang et inaugurant l'ère de la dynastie Zhou.

Après la bataille de Muye, l'atmosphère tendue est restée entre les peuples Shang et Zhou. Les forces restantes de Shang se sont retirées dans le plus grand État vassal de l'est, Yan, jusqu'à ce qu'une chance de rébellion se présente. Le fils du roi Zhou, Wu Geng, a été détenu à Zhaoge. Le roi Wu de Zhou (anciennement connu sous le nom de Ji Fa) lui a attribué des terres et des titres, mais a ordonné à ses trois jeunes frères de garder Wu Geng confiné et sous surveillance pour empêcher la rébellion. Avec le décès du roi Wu de maladie, le duc de Zhou qui servait de conseiller royal a été accusé d'avoir tenté de s'emparer du trône et a dû démissionner pour prouver son innocence, ce qui a rendu le royaume sans chef et la situation politique instable. Les Shang ont cherché à saisir cette chance d'attaquer Haojing pour récupérer le royaume. Une guerre entre l'est et l'ouest semble imminente, et en même temps, une force mystérieuse s'agite dans l'obscurité...

L'histoire se concentre sur le conflit entre les États Zhou régnants et les États subordonnés Shang. Le personnage principal, Feng Tianling, est un fier jeune noble Shang élevé à Yan qui peut voir et communiquer avec des esprits et des créatures surnaturelles. Un esprit bienveillant, Hupo, est son ami et compagnon depuis qu'il est jeune. Il se lance dans un voyage de découverte de soi et rencontre des compagnons et des ennemis en cours de route au milieu de présages croissants de guerre.