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Le jeu commence le 14 avril 1942, en pleine guerre mondiale. Le joueur (Frank Carlson) se souvient de l'échec de sa mission 30 ans plus tôt, à bord du Titanic. Lorsqu'une bombe explose (suite à un bombardement durant le Blitz), il remonte le temps et se retrouve dans sa cabine, à bord du Titanic, le soir du naufrage. Il a alors la possibilité de changer le futur en modifiant son passé.

L'objectif principal de cette histoire est de retrouver le Rubaiyat d'Omar Khayyam, volé plus tôt cette même année. Il est supposé être entre les mains de Zeitel, un colonel allemand qui voyage sur le Titanic, officiellement pour inspecter les ambassades d'Allemagne en Amérique. Ce colonel voyage avec son protégé, Willie Von Haderlitz. Au fur et à mesure du jeu, Carlson apprend que le colonel a passé un marché avec un marchand d'art pour échanger le Rubaiyat contre une peinture rare. Le colonel et le marchand d'art (Sasha Barbicon) ont un intermédiaire, un passager clandestin serbe nommé Vlad Demonic.

En plus de sa quête du Rubaiyat et du tableau (qui représenterait des plans militaires secrets), l'agent apprend que Willie est un espion russe qui a en sa possession un carnet qui contient les noms des chefs bolcheviks. Ce carnet doit être apporté aux services secrets du Tzar pour que les chefs communistes soient exécutés.

Un dernier objet apparait finalement, un collier en diamants que Sasha a volé pour payer Vlad et financer un groupe terroriste serbe appelé La Main noire. L'objectif de ce groupe est d'assassiner l’archiduc François-Ferdinand, ce qui va déclencher la Première Guerre mondiale.

Pendant sa mission, Carlson accomplit aussi plusieurs « sous-missions » plus ou moins reliées a l’intrigue « centrale » ou aux conditions de victoire du jeu. Ces missions concernent notamment un riche couple (les Lambeth) dont le mariage se passe mal (d'autant que notre agent est un ancien ami de Lady Georgia Lambeth). Il rencontre également un médium, un prêtre qui revient d'une mission en Afrique, et un homme d'affaires américain compromis par une lettre. Carlson est assisté de Penny Pringle, sa supérieur au sein des Services secrets britanniques.

[source : Wikipédia]